קרנות גידור

ב- 99% מהמקרים, כנראה שנצליח להוזיל לכם עלויות.. רוצים? השאירו פרטים

הגדרה : קרנות הגידור הן הסכום המאוחד שנאסף מהמשקיעים המוסמכים שיושקעו אסטרטגית וניהלו באגרסיביות כדי להשיג תשואה גבוהה ולהפחית את סיכויי ההפסד. אלה אינם מוסדרים על ידי רגולטורים בשוק ניירות ערך ולכן הם בעלי סיכון גבוה והם תנודתיים יותר.

 
 

 

דוגמא ; יצרן ברזל עלול להתמודד עם אובדן אם הוא מסתמך רק על שוק המזומנים מכיוון שמחיר השוק בזמן המכירה אינו ברור. לכן, כדי להגן על עצמה מפני הפסד זה, החברה יכולה לגדר את עמדתו. זה יכול לקבוע מראש את המחיר הרצוי למכירת הסחורה בשוק העתידי.

 

אם מחיר השוק בפועל של ברזל יעלה בהשוואה למחיר הרצוי בזמן המכירה , היצרן יכול למכור אותו בשוק המזומנים.

 

אם מחיר השוק בפועל נופל, החברה יכולה לשמור על מעמדה על ידי מכירת הברזל בשוק העתידי במחיר שנקבע.

 

תוכן: קרנות גידור

 

     

  1. תכונות
  2.  

  3. אסטרטגיות
  4.  

  5. סיבות
  6.  

  7. מיהו מגדר?
  8.  

 

 

תכונות של קרנות גידור

 

קרנות הגידור מובנות לעתים כקרנות נאמנות. אבל הם שונים מאוד מהאחרונים.

 

כדי לדעת יותר, הבה מה הן קרנות גידור בעזרת המאפיינים הבאים: Features of Hedge Funds

 

     

  • משקיעים מוסמכים : משקיע רגיל אינו יכול להשקיע בקרנות גידור. רק משקיעים מוסמכים או מוכרים כמו בנקים, חברות ביטוח ואפילו אנשים בעלי ערך נטו גבוה רשאים להשקיע בקרנות כאלה.
  •  

  • רוחב השקעות רחב : קרנות הגידור מכסות כמעט כל מיני סוגים של נכסים, כולל מניות, אג”ח, נדל”ן, מטבעות, מניות, נגזרים וכו ‘.
  •  

  • שימוש במינוף : הכספים שהושקעו כקרנות גידור הם בדרך כלל הסכום המושאל בידי מנהל הקרן.
  •  

  • גורם סיכון : חלק מקרנות הגידור חשופות לסיכון גבוה שעלול להוביל להפסדים עצומים. תקופת הנעילה גבוהה יחסית ביחס לאופציות השקעה אחרות.
  •  

  • מבנה שכר טרחה : שכר טרחת מנהלי קרנות הגידור הוא “שניים ועשרים”, כלומר 2% הם העמלות הקבועות, ואילו המנהל לוקח 20% מהרווח שהרוויח. מבנה עמלות זה גבוה למדי בהשוואה לאופציות השקעה אחרות.
  •  

  • התחייבות מס : קרן הגידור אינה פטורה ממס והיא חייבת במס על רקע רמת ההשקעה. מס זה לא יישא על ידי בעלי המניות.
  •  

  • אין תקנה : כספים אלה אינם רשומים ואינם נמצאים תחת תקנת הרגולטורים בשוק ניירות הערך.
  •  

 

 
 

 

אסטרטגיות או כספי גידור

 

כמעט כל הנכסים הפיננסיים ניתנים לסחר תחת קרנות גידור. ניתן לסווג קרנות גידור לסוגים השונים הבאים: Strategies or Kinds of Hedge Funds

 

קרן השקעות ארוכה-קצרה : מנהל הקרן קונה ומחזיק במניות שהוא מצפה לביצוע טוב בעתיד. כמו כן, הוא מכר את המניות אשר מניחים להשיג פחות מהציפיות. כך, הוא עוסק בשני סוגים של קרנות מניות כדי להפחית את הסיכון.

 

קרנות ניטרליות בשוק הון : קרנות גידור מסוג זה מבצעות תלות בתנודתיות בשוק. הם דומים לקרנות הקצרות. קרנות נייטרליות בשוק המניות מאמצות אסטרטגיות כמו שימוש בכסף המושאל לתשואות גבוהות וגידור התיק באמצעות נגזרים.

 

קרנות בוררות קבועות קבועות : קרנות אלה נהנות משונות המחירים בין שתי המניות בשוק הכנסה קבועה כמו אג”ח שונות או החלפות ברירת מחדל אשראי. יש לו סיכוי גבוה להרוויח מעט. זה כרוך גם בסיכון לאובדן חד פעמי משמעותי.

 

קרנות בוריטראז ‘להמרה : מנהל הקרן עוסק במניותיה של חברה מסוימת; כלומר, קנו את ניירות הערך ההמירים שלה (בדרך כלל איגרות חוב ניתנות להמרה שניתן להפוך למניות משותפות) ולמכור את המניות המשותפות של החברה.

 

קופות מיזוג ארביטראז ‘: ארביטראז’ המיזוג הוא קנייה ומכירה של מניות יחד, של אותן חברות שמתמזגות לחברה חדשה או חברה אחת הרוכשת את השנייה. הבורר רוכש את המניות לפני מיזוג או רכישה ומוכר אותן לאחר ביצוע העסקה כדי להרוויח.

 

קרנות מאקרו גלובליות : בדרך כלל מדובר בכספים ממונפים מאוד ומשתמשים בנגזרים כדי להפיק תועלת מההזדמנויות הגלובליות כמו תנודות בריבית או שינוי במדיניות הממשלתית והכלכלית.

 

קרנות תשואה גבוהה ומצוקה : קרנות אלה, כפי שהשם מרמז, משקיעות בחברות העומדות בפני נפילה, פשיטת רגל, ארגון מחדש וכו ‘מתוך כוונה להשיג תשואה גבוהה. קרנות אלה זמינות בהנחות תלולות ויש להן פוטנציאל להרוויח רווחים טובים בעתיד.

 
 

 

קרנות מונעות אירועים או קרנות סיטואציה מיוחדות : השקעה זו נעשית על ידי פרשנות גרידא של האירועים שעלולים להתרחש ויוצרת השפעה על שווי השוק של המניות. זה כולל אסון טבעי, אירועי חברה, התפתחות פוליטית וכו ‘.

 

קרנות שוק מתעוררים : מנהל הקרן משקיע במניות השוק המתעורר, כלומר בשווקים של המדינות המתפתחות. שווקים אלה הם תנודתיים ביותר עם כמות ניכרת של סיכון הכרוך בכך, אם כי גם מרווח הרווח של קרנות אלה הוא גבוה.

 

קרנות ארוכות בלבד : בדומה לקרנות הנאמנות, ההשקעה נעשית לטווח ארוך בניירות ערך. הסיכון המשמעותי הוא שוק הדובים הנוטה ליפול על ידי הורדת כל הסקטורים בבת אחת.

 

קרנות קצרות בלבד : היא עוסקת במכירת קצר של ניירות הערך בשוק דובי. ההימורים הדוביים נעשים תוך השקעה בקצרים בלבד ואחזקות דוביות ממוקדות באמצעות קרנות מוטות קצרות.

 

קרן קרנות הגידור : השקעה מסוג זה כוללת יצירת תיק של קרנות גידור מסוגים שונים המנוהלים על ידי מנהלי קרנות שונות כדי לגוון את הנכסים במטרה להפחית את הסיכון ולמקסם את התשואות.
 

 

סיבות להשקיע בקרנות גידור

 

מדוע צריך משקיע מוסמך ללכת על קרנות גידור? כדי לקבל את התשובה לשאלות אלה, עלינו לדעת את היתרונות הבאים של קרנות גידור: Reasons to Invest in Hedge Funds

 

     

  • תשואה מוחלטת : החברות מבקשות קרנות גידור כדי להבטיח תשואה חיובית גם בתנאי שוק לא טובים.
  •  

  • הגנת מטה : על ידי השקעה בקרנות הגידור, המשקיע מנסה למזער את הסיכון להפסד בשוק בירידה על ידי החזקת הנכס למצב ארוך או קצר כמתחזק.
  •  

  • ניהול קרנות פעיל : מנהל הקרן מכוון לניהול פעיל של קרנות על ידי שימוש בתנאי שוק לא טובים, חוסר יעילות בשוק והזדמנויות מצבים; להגדלת ההחזר על ההשקעה.
  •  

  • גיוון : המשקיע יכול ליהנות מגיוון תיק העבודות שלו בעזרת גידור. התשואה מקרנות הגידור בדרך כלל גבוהה יותר משאר אפשרויות ההשקעה.
  •  

 

 

מיהו גדר?

 

הגדר הוא האדם שבבעלותו נכס, סחורה או מכשיר פיננסי המחזיק סיכון מתנודות מחירים ולהגן על עצמו מפני ההפסד; הוא שומר על עמדתו.

 
 

 

You Might Also Like:

  • ניהול תיקי השקעות
  • קרן נאמנות
  • [ 19459049] קרן תאריך יעד (TDF)

  • קרנות סחורות בבורסה (ETF)
  • תוכנית הכנסה חודשית (MIP) [ 19459015]

 

ב- 99% מהמקרים, כנראה שנצליח להוזיל לכם עלויות.. רוצים? השאירו פרטים

רוצים להגיב?

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב email
Email

כתיבת תגובה